Nach König Ators Tod bringt dessen Frau den kleinen Sohn zu dem Gnom Grendel. Sie bittet ihn, den Jungen aufzuziehen. Der willigt ein, aber nur wenn die Frau sich willig zeigt. Jahre später: Der kleine Ator (Eric Allan Kramer) ist herangewachsen und rächt seine Mutter, indem er Grendel den Schädel spaltet. Da erscheint ihm das Bild einer jungen Maid, die gefangen gehalten wird. Um sie zu befreien, muss Ator einen kostbaren Schatz heben. - Bunter Fantasy-Trash von Erotik-Filmer Joe d'Amato.
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