Carmela und Paulino sind ein Ehepaar, beide Schauspieler und beide Republikaner. Während des spanischen Bürgerkriegs ziehen sie mit ihrem Ensemble durchs Land und spielen ihr Varieté-Programm vorallem für republikanische Frontkämpfer. Auf einer ihrer Reisen geraten sie versehentlich in feindliches Gebiet und dort in die Hände der faschistischen Truppen. Der Anführer ist ein großer Theater-Liebhaber und macht den Schauspielern das Angebot, ihre Köpfe zu retten, indem sie vor seinen Soldaten auftreten. Doch als sie dabei republikanische Truppen und Gefangene verspotten und verhöhen sollen, kann die patriotische Carmela mit ihrer Abneigung gegen die Faschisten nicht mehr hinterm Berg halten...
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