"Val" Xavier hat sich jahrelang ziellos herumgetrieben. Mit seiner Jacke aus Schlangenleder kommt er nachts bei strömendem Regen in eine Kleinstadt am Mississippi. Außer seiner Gitarre besitzt er nichts. Tags darauf lernt er Lady Torrance kennen. Er möchte für sie arbeiten, und sie stellt ihn nach anfänglichem Zögern als Verkäufer im Laden ihres todkranken Mannes Jabe ein. Bald fühlen beide sich zueinander hingezogen. Gleichzeitig wird "Val" heftig von der jungen Carol umworben. Sie stammt aus guter Familie, ist aber heruntergekommen und trinkt. Carol versucht alles, um "Val" für sich zu gewinnen, aber der entscheidet sich für seine Chefin. Nachdem er Ärger mit dem brutalen Sheriff Talbott bekommen hat, soll "Val" die Stadt verlassen. In dieser Situation erfährt er, dass Lady Torrance von ihm schwanger ist und bleibt bei ihr. Als Lady Torrance eine Gaststätte eröffnen will, von der sie lange geträumt hat, kommt es zu einer Katastrophe ...
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