In Kanada, wo sie ihren Großvater besuchen, entdecken die beiden New Yorker Geschwister Jenny (Karen Elkin) und David (Michael Blouin) die Natur und das Zauberreich der Fantasie. Ein Zwerg, der sich nur Kindern zeigt, geleitet sie über den Regenbogen in das große Land der kleinen Leute, ein Land, das wie ein gigantischer Zirkus wirkt. Am Ende gelangen die Kinder glücklich auf die Erde zurück, nachdem sie ihrem kleinen Freund dazu verholfen haben, den magischen Goldstaub wieder zu erlangen, den räuberische Menschen an sich gebracht haben.
(ZDF)