Kaschtanka ist eine neugierige und sehr gelehrige Hündin. Der alternde Artist, dem sie zugelaufen ist, bringt ihr allerlei kleine Kunststücke bei. Beim Training für den großen Auftritt im Zirkus lernt Kaschtanka einige putzige Freunde kennen: eine Gans, die sich tot stellen kann, eine Katze, die Zigarren raucht, und ein merkwürdiges Schwein. Als es endlich so weit ist und Kaschtanka im Zirkus auftreten darf, erkennt sie im Publikum den Sohn ihres früheren Besitzers wieder und kehrt zu ihm zurück.
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