Die Königin von Sadok, Capys, wird von Circe verflucht: Erst wenn die Nachkommen des Odysseus alle dem Zyklopen vorgeworfen wurden, kann sie wieder lieben. Ihre Schergen können den vorletzten dieser Nachfahren, König Agisander, töten; dessen Sohn und ein Getreuer können in die Berge fliehen. Dort treffen sie auf den starken Maciste, der nach Sadok aufbricht, wo er sich Lug, Trug und Verschwörung ausgesetzt sieht, bis sich Capys in ihn verliebt. Sie nutzt ein Treffen, um ihn mit einem Schlaftrunk außer Gefecht zu setzen und ihm das Versteck des Kinds zu entlocken. Ifitos, ein Untergebener Capys', wird in letzter Sekunde von Maciste daran gehindert, das Kind dem Zyklopen zu opfern. Während des Kampfes der beiden und dem Zyklopen wird Capys getötet, Maciste bringt durch Muskelkraft die Höhle des Zyklopen zum Einsturz.
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