New Orleans

1917 spielt Louis Armstrong, genannt Satchmo, im Stadtteil Storyville von New Orleans mit seiner Band Ragtime im Keller des Orpheum-Kabaretts. Das Kabarett, das auch als Casino betrieben wird, gehört Nick Duquesne, dem „König der Basin Street“. Eine von Nicks Gönnern, eine reiche Witwe namens Mrs. Smith aus Baltimore wird in New Orleans von ihrer Tochter Miralee begleitet, einer klassisch ausgebildeten Sängerin. Miralees schwarze Zofe Endie, die Satchmos Freundin ist, führt Miralee in den Blues ein und nimmt sie mit zu einer Jamsession mit Satchmo und seiner Band. Nick rät Miralee von ihrer Liebe zum Ragtime ab, weil die High Society ihn für unmoralisch hält. Er beauftragt die in ihn verliebte Debütantin Grace Voiselle, Miralee nach Hause zu bringen. Grace ist eifersüchtig auf Nicks Aufmerksamkeit für Miralee. Sie ruft Mrs. Smith an und warnt sie, Miralee von Nick fernzuhalten. Mrs. Smith, die zuvor 10.000 Dollar im Casino verloren hatte, gewinnt beim Roulette das Geld zurück. Sie bietet Nick das Geld unter der Bedingung an, dass er Miralee davon abrät, mit ihm zusammenzuarbeiten. Nachdem es Nick einen Monat lang gelungen ist, Miralee von der Basin Street fernzuhalten, beschließt er, ihr die schmutzige Seite der Straße zu zeigen, um ihr eine Lektion zu erteilen. Im Morgengrauen versichert Miralee Nick, dass sie sich keine Illusionen über ihn macht, und küsst ihn. Ihre Mutter sieht sie dabei. Mrs. Smith wendet sich an ihren Freund, Colonel McArdle, und dieser lässt einen Artikel über die Gefahren drucken, denen unbeaufsichtigte Debütantinnen ausgesetzt sind, die Storyville besuchen. Er schlägt dem Sicherheitsbeauftragten der Stadt außerdem vor, eine Missbilligung für das Viertel zu veröffentlichen. Eines Nachts befiehlt Nick der betrunkenen Grace, den Club zu verlassen. Auf dem Heimweg wird sie von einem Auto angefahren und getötet. Der Vorfall veranlasst die Stadtverwaltung, die Evakuierung von Storyville durch die United States Navy anzuordnen. Satchmo und seine Freunde packen ihre Sachen und reisen ab. Nick plant, nach Chicago zu ziehen. Miralee bittet Nick, sie mitzunehmen. Um ihre Gefühle zu schonen, nimmt er ein teures Armband von Mrs. Smith an, damit es so aussieht, als hätte er Miralee nie geliebt. Nick gibt das Armband an Henry Ferber, Miralees Musiklehrer, zurück, der es Mrs. Smith zurückgeben soll. Nick ist entschlossen, das Glücksspielgeschäft aufzugeben und stattdessen Jazzmusik im ganzen Land zu verbreiten. Er eröffnet den Club Orleans in Chicago, wo Satchmo und der Pianist Meade Lux Lewis Chicago Blues spielen. In der Zwischenzeit wird Miralee eine berühmte Opernsängerin in Europa. Schließlich heiraten Satchmo und Endie und er und seine Band touren durch Europa. In Paris trifft Satchmo Miralee und erzählt ihr, dass Nick das Armband zurückgegeben hat und seitdem untröstlich ist. Er erzählt ihr auch, dass Nick das Glücksspiel aufgegeben hat, einen neuen Job als Musikagent hat und damit beschäftigt ist, New York den Blues näherzubringen. Schließlich überrascht Miralee Nick bei einem Konzert in der Symphony Hall, indem sie Woody Herman und seine Band sowie Satchmo und seine Band in das Programm aufnimmt. Als Zugabe singt Miralee Endies alten Lieblingssong New Orleans für Nick.