Hauptwachtmeister Glantz hat den Vorsitz der Davidswache auf der Hamburger Reeperbahn. Hier haben es die hartgesottenen Polizisten mit den Abgründen der Gesellschaft zu tun - Prostitution und Mord stehen auf der Tagesordnung. Doch als Glantz' Erzfeind Bruno Kapp (Günther Ungeheuer) aus dem Gefängnis freikommt, startet dieser auf St. Pauli einen außerordentlichen Rachefeldzug gegen den Wachtmeister.
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