In dem Film versucht der Extremist James Wright (gespielt von E. G. Marshall), auf einer Parteiversammlung der Demokraten in San Diego ein Giftgas-Attentat zu verüben. Ihm auf den Fersen ist FBI-Agent Steven Graves (Ben Gazzara), der die Aktion zu verhindern versucht. Dabei entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel, nicht zuletzt aufgrund der überragenden Intelligenz des Attentäters.
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