In den USA gegen Ende der 50er Jahre: Die geschiedene Caroline Wolff ist die klassische Optimistin der Nachkriegszeit. Mit Sohn Toby versucht sie in Seattle einen Neuanfang. Schließlich lernt sie einen Mann kennen - und damit beginnt für Toby die Hölle auf Erden. Kleinbürger Dwight leidet unter seinem Minderwertigkeitskomplex, und das bekommt der Junge brutal zu spüren. Je brutaler die Erziehungsmaßnahmen werden, umso renitenter wird Toby. Die Familienhölle eskaliert.
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