Morgan übernimmt als neuer BAU-Chef einen komplizierten Fall: Ein Mann und zwei 17-jährige Mädchen sind im Abstand von weniger als 24 Stunden ermordet worden. Das Team tappt zunächst im Dunkeln.
Das Team wird mit einem neuen Fall beauftragt: Angela Miller wird von dem militanten und dominanten Sadisten Francis Goehring entführt. Für Spencer Reid (Matthew Gray Gubler, r.), David Rossi (Joe Mantegna, l.) und das restliche Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...