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In einem Strandhaus in Kalifornien, das „Graceland“ genannt wird, wohnen Undercover-Agenten verschiedenster US-Strafverfolgungsbehörden und neuerdings auch der FBI-Frischling Mike Warren, der von seinem erfahrenen Kollegen Paul Briggs lernen soll. Das ist nicht so einfach inmitten von Kompetenzgerangel, Geltungsdrang, Misstrauen und jeder Menge Geheimnissen, die Ermittlungserfolgen im Weg stehen.
(ProSieben Fun)