Michael Garibaldi hat die geheimnisvolle Ebene 17 erreicht und trifft dort auf eine Puppe, die ihn anspricht und dann plötzlich aus ihren Augen einen Betäubungspfeil auf ihn abschießt.
Lieutenant Commander Ivanova (Claudia Christian, l.) und Commander Sinclair (Michael O'Hare, r.) beobachten in der Kommandozentrale, daß sich außerirdische Raumschiffe Babylon 5 nähern.
Der Narn G'Kar (Andreas Katsulas, l.) und der Centauri Londo Mollari (Peter Jurasik, M.) haben sich mit Delenn (Mira Furlan, r.) getroffen, um ihre Haltung gegenüber der Erdregierung zu besprechen.
Botschafter Londo Mollari (Peter Jurasik, l.) von den Centauri teilt seinem Assistenten Vir Cotto (Stephen Furst, r.) mit, dass Senatorin Morella, eine der drei Frauen des verstorbenen Imperators der Centauri, die Station Babylon 5 besuchen wird.
Delenn (Mira Furlan, r.), die Botschafterin der Minbari, erfährt von dem geheimnisvollen Lorien (Wayne Alexander), dass Captain John Sheridan nur noch 20 Jahre zu leben hat.
Schon bei ihrer Ankunft auf Centauri Prime fallen Mollari (Peter Jurasik, r.) und G'Kar (Andreas Katsulas, l.) die vielen Kriegsschiffe der Centauri auf, die über sie hinwegfliegen.
Delenn (Mira Furlan, M.) übergibt Callenn (Brian Carpenter, l.), der die Untersuchung leitet, eine Schriftrolle, die beweist, dass sie ein Nachkomme von Valen ist.
Captain Lochley (Tracy Scoggins, r.), Zack (Jeff Conway, 2.v.l.) und weitere Mitglieder des Sicherheitsdienstes wurden von Lyta Alexander in eine Hypnose versetzt.
Der junge Centauri Kiron (Rodney Eastman, liegend) der nach einem Überfall auf der Krankenstation von Dr. Franklin (Richard Biggs, M.) gesundgepflegt wird, hat das Bewußtsein wiedererlangt.
Dr. Franklin (Richard Biggs, l.), Michael Garibaldi (Jerry Doyle), Nummer 1 (Marjorie Monaghan, hinten) und eine Offizierin befinden sich auf einem der Stützpunkte der Erdstreitkräfte auf dem Mars, den sie eingenommen haben.
Lieutenant Commander Ivanova (Claudia Christian, l.) ist im Casino in eine schwere Schlägerei verwickelt gewesen und wird nun von Sicherheitschef Michael Garibaldi (Jerry Doyle, r.) zur Ordnung gerufen.
Psi-Polizist Bester (Walter Koenig, hinten l.), der nach Babylon 5 gekommen ist, um die Fluchthelferorganisation zu zerschlagen, meldet sich bei Talia Winters (Andrea Thompson, r.).
Botschafter Londo Mollari (Peter Jurasik) von den Centauri hat gerade erfahren, dass sein Volk eine große Invasion gegen den Heimatplaneten der Narn startet.
Botschafterin Delenn (Mira Furlan) von den Minbari fliegt allein in einem Raumschiff zu einem Rendezvous mit einem großen Schiff der Minbari. Der Graue Rat hat sie zu sich gerufen.
Botschafter Mollari (Peter Jurasik) hier im Gespräch auf dem Zocalo mit einem Vertreter der Drazi muss zugeben, dass er, im Gegensatz zu allen anderen Völkern, bei dem Erscheinen von Kosh überhaupt nichts gesehen hat.
Völlig überraschend erscheint Sheridan (Bruce Boxleitner, l.) wieder auf Babylon 5. Ivanova (Claudia Christian, r.), die wie alle geglaubt hat, dass er tot sei, kann es noch gar nicht fassen.
Die Centauri haben die Erde durch einen brutalen Angriff vollständig zerstört, und ein dämonisches Monster hat sich in der Nähe niedergelassen. Für Colonel Elizabeth Lochley (Tracy Scoggins) beginnt eine spannende Zeit auf der Babylon 5.
Sicherheitschef Garibaldi (Jerry Doyle, l.) und Commander Sinclair (Michael O'Hare, r.) rätseln in der Krankenstation, wer die geheimnisvolle Frau ist.
Captain Sheridan (Bruce Boxleitner, r.) macht Botschafter G'Kar (Andreas Katsulas) eindringlich klar, dass die Erdregierung das Volk der Narn bei seinem Kampf gegen die Centauri nicht offiziell unterstützen kann.
Michael Garibaldi (Jerry Doyle, l.) hat die Tasche gefunden, die Bruder Edward verloren hatte. Michael erzählt Sheridan (Bruce Boxleitner, r.) und Ivanova (Claudia Christian, M.), dass in der Tasche ein Aufnahmegerät die Stimmen aufgenommen hat, die Edward gehört hat.
In der Kontrollstation von Babylon 5 überlegen Commander Ivanova (Claudia Christian, l.) und Captain Sheridan (Bruce Boxleitner) verzweifelt, wie sie der Cortez helfen könnten.
Gespannt warten Commander Ivanova (Claudia Christian, l.), Dr. Franklin (Richard Biggs, M.) und Captain Sheridan (Bruce Boxleitner, r.) auf die Ankunft von Bester, der angeblich wichtige Nachrichten bringt.