Hana studiert an einer staatlichen Universität in Tokio. Dort lernt sie den scheuen und einzelgängerischen Ookami kennen und verliebt sich in ihn. Eines Abends verrät er ihr ein Geheimnis: Er ist ein Nachkomme der Wolfsmenschen, eine Minderheit, die man für längst ausgestorben hält. Seit seiner Kindheit musste er sich versteckt halten, damit niemand merkt, dass er sich zu bestimmten Zeiten in einen Wolf verwandelt. Doch Hana liebt Ookami so, wie er ist, und hat keine Angst vor ihm. Sie ziehen in eine gemeinsame Wohnung und bekommen ihre erste Tochter Yuki und ein Jahr später ihren Sohn Ame. Kurz nach seiner Geburt muss Hana zusehen, wie die Müllabfuhr einen toten Wolf aus dem Kanal fischt - es ist Ookami, der bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Von nun an muss Hana Ame und Yuki allein aufziehen. Sie studiert die Geschichte der Wolfsmenschen, um zu lernen, was ihre Kinder brauchen. Vor allem aber darf niemand merken, dass sie sich immer wieder in Wölfe verwandeln. Als Ame und Yuki in ihrer Stadtwohnung zu wild werden und die Nachbarn Verdacht schöpfen, zieht Hana mit ihren Kindern aufs Land und lebt dort von Ookamis Ersparnissen und vom Gemüseanbau. Gemeinsam mit ihren Kindern lernt sie die Gesetze der Natur kennen und überlebt mit der Unterstützung ihrer Nachbarn. Als ihre Ersparnisse aufgebraucht sind, muss sie arbeiten gehen und ihre Kinder zur Schule schicken. Yuki bemüht sich, wie die anderen Kinder zu leben, doch Ame verbringt seine Zeit lieber bei einem alten Fuchs in den Bergen. Nach zwölf harten Jahren, in denen sie immer wieder an ihre Grenzen geraten ist, kann Hana zufrieden feststellen, dass beide Kinder ihren Platz im Leben gefunden haben.
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