Dunkles Mittelalter - Zeit brutaler Kriege an der Grenze zwischen Holstein und Jütland. Der dänische König muss an die Front und schickt seinen Sohne Valdemar ins Kloster Rauenburg und, wie er meint, in Sicherheit. Aber Valdemar soll als Geisel benutzt werden. Er kann jedoch fliehen und versucht, seinen Vater vor den Intrigen des Bischofs Eskil zu warnen - leider zu spät: Der König gerät in die Fänge seiner Widersacher. Auf einem gefahrvollen und abenteuerlichen Weg können Valdemar und seine Freunde Aske und Signe sowohl den König befreien als auch das Böse für immer in die Flucht schlagen.
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