Durch den Überfall der Todesklingenarmee auf das Königreich Balhae und die Auslöschung der Königsfamilie sind die Machtverhältnisse im Reich Korea ins Wanken geraten. Jetzt gibt es nur noch eine Hoffnung: Prinz Jung-Hyun, der im Exil lebenden Königssohn, muss zurückkehren, um die Ordnung in Balhae wiederherzustellen. Die beste Schwertkämpferin des Landes, Yeon So-ha, wird ausgesandt, um den neuen Herrscher zu finden, damit er die zerschlagenen Armeen zur finalen Schlacht vereint und sein Volk in die Freiheit führt. Doch auch die Eindringlinge haben eine Meisterin des Schwertkampfes ausgesandt, um den Prinzen zu finden und zu töten, bevor er zurückkommen kann. Eine Hetzjagd durch das Land beginnt, und ein Aufeinandertreffen der Schwertkampfmeister steht bevor. Es wird die finale Schlacht um die Macht im Lande ...
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