Der gestiefelte Kater - Die wahre Geschichte

Als der Müllersvater im Sterben liegt, vermacht er seinen beiden älteren Söhnen die Mühle und seinem jüngsten Sohn, Peter, einen Kater. Peter ist erst enttäuscht, doch da der Kater sprechen kann und ihm verspricht dafür zu sorgen, dass die Prinzessin Mona, Peters große Liebe, ihn heiraten wird, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen ihnen. Der Kater begibt sich daraufhin als Baron zum Königshof und übergibt Geschenke in Form von Fasanen, von denen er behauptet, sie stammten von seinem Herrn, dem Marquis von Carabas. Später lässt er Peter nackt in einem See baden, als die Königskutsche vorbeifährt, die er anhält und klagt, Räuber hätten seinem Herren alle Kleider gestohlen, woraufhin Peter von der Königin mit edler Kleidung ausgestattet und zum Ball eingeladen wird. Zuletzt lässt der Kater noch seine Kontakte mit Doc Marcel, einem Affen, spielen. Dieser ist nämlich Musiker für den Oger, der in einem großen Schloss auf einem Berg wohnt, um dessen Wutausbrüche zu mildern. Dank seiner gelangt der Kater ins Schloss des Ogers und verwandelt diesen mithilfe eines magischen Bonbons, das er dem bösen Kammerdiener der Königsfamilie gestohlen hat, in eine Ente. Kurz darauf trifft die Königsfamilie mitsamt Peter ein, der das Schloss als seines ausgibt, jedoch der Prinzessin, die die ganze Zeit schon Zweifel hatte, unter vier Augen die Wahrheit gesteht. Da sie seine Aufrichtigkeit anerkennt, beschließen sie zu heiraten. Der Kammerdiener, der in Kontakt mit dem Oger gestanden und ebenfalls um die Hand der Prinzessin angehalten hatte, verzehrt deprimiert eines seiner eigenen magischen Bonbons und verwandelt sich in eine Kröte. Der gestiefelte Kater zieht seiner Wege.