Nansal, das älteste von drei kleinen Kindern einer Nomadenfamilie, die in den endlosen Weiten der Mongolei von der Schafzucht lebt, entdeckt in einer kleinen Höhle einen Hund mit einem gefleckten Fell. Sie nimmt ihn zur Jurte ihrer Eltern mit und nennt ihn "Zochor". Ihr Vater sieht in dem kleinen Tier eine mögliche Gefahr für die Herde und verlangt, ihn wieder auszusetzen. Der kleinen Nansal gefällt dies gar nicht und sie beginnt, gegen die Entscheidung des Vaters zu rebellieren. Sie versteckt ihren Liebling, der sie bald auf all ihren Wegen begleitet. Doch eines Tages verliert sich in der Steppe Zochors Spur. Die Suche nach ihm führt sie zu einer alten Nomadin, die sich des Kindes annimmt und ihm die bewegende Legende von der "Höhle des gelben Hundes" erzählt.
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