Der Film spielt in Russland vor der Wende und zeichnet die Geschichte von Andrei, einem antisemitischen Skinhead, der die radikale Gang Säuberer anführt. Dessen Mitglieder hetzen gegen Andersdenkende: Biker, Juden, Schwule, Langhaarige. Nach einem Einbruch in ein Archiv findet Andrei heraus, dass sein Vater der bekannte jüdische Musiker und Lebenskünstler Naum ist. Anfangs geschockt von dieser Information, beginnt Andrei, sich mit seinen Wurzeln auseinanderzusetzen. Nach einigen Begegnungen, bei denen es zu Streit kommt, beginnt sich langsam eine normale Beziehung zwischen Vater und Sohn aufzubauen. Doch Andrei muss bald feststellen, dass ihn seine eigene, antisemitische Vergangenheit einholt. Als seine Freunde erfahren, dass er Jude ist, wird er plötzlich zum Gejagten.
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