Song from the Southern Seas

Als der russische Bauer Ivan in einem Dorf in Kasachstan seinen neugeborenen Sohn Viktor zu Gesicht bekommt, bezichtigt er seine Frau spontan des Ehebruchs. Der Neugeborene, mit seinen hohen Wangenknochen, dunklen Haaren und schlitzförmigen Augen hat große Ähnlichkeit mit Ivans Nachbarn Asan. Als auch dessen wenig später entbundener Sohn Ilim - blond und hellhäutig - nicht wie erwartet aussieht, ist es Asan, der seine Frau Aisha eines Seitensprungs mit seinem Freund Ivan verdächtigt. Die ungelöste Frage der Vaterschaft sorgt auch 15 Jahre später noch für böses Blut unter den Männern und den Familien, da sich beide Jungen "familienuntypisch" entwickeln. So verbringt der strebsame Ilim seine Tage vor dem Computer und interessiert sich allenfalls noch für Viktors Schwester Darja, während er für die Lebensweise seines Vaters wenig übrig hat. Viktor wiederum entpuppt sich als Draufgänger, Schulschwänzer und Ausreißer, den die Steppe und die Pferde, auch die anderer Leute, magisch anziehen - zum Leidwesen seines Vaters, der für die Vergehen seines Sohnes den Kopf hinhalten muss. Nach einem großen Streit entscheiden sich Ivan und Asan ihr Dorf zu verlassen um auf einer Reise Klarheit über sich und ihre Herkunft zu gewinnen. Ivan fährt mit dem Motorrad zu seinem Onkel jenseits der Grenze, um ihn über seine Vorfahren zu befragen. Asan hingegen begibt sich auf Wanderschaft, um in Einklang mit sich und der Welt zu kommen.