Berlin 1945 nach der Kapitulation. Die Stadt ist eine in vier Sektoren aufgeteilte Ruinenlandschaft, in der jeder ums Überleben oder seinen Vorteil kämpft. US-Kriegskorrespondent Jake Geismer (George Clooney) kommt als Berichterstatter zur Potsdamer Konferenz nach Berlin, wo er vor dem Krieg schon einmal eine Korrespondentenstelle hatte. Über seinen korrupten Fahrer Corporal Tully (Tobey Maguire), einen skrupellosen Schwarzmarkthändler, für den alles käuflich ist, trifft Jake zufällig Tullys Freundin, die Prostituierte Lena (Cate Blanchett) - seine einstige große Liebe. Lena hat sich verändert, ist kalt und hart geworden, dennoch beherrscht sie noch immer Jakes Gefühle. Als Tully eines seiner dubiosen Geschäfte nicht überlebt, ermittelt Jake gegen die Anweisung der zuständigen Militärbehörden und insbesondere Colonel Mullers (Beau Bridges), auf eigene Faust. Doch was er erfährt, macht ihn nicht glücklicher, denn alle Spuren führen zu Lena und alten Nazi-Seilschaften, die vom Interesse der Amerikaner an deutschen Spitzenforschern profitieren wollen ...
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