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Die Gilde der hoffnungslosen Krieger und das Zwergendorf sind durch ein altes Bündnis miteinander verbunden. Um die Aufrechterhaltung zu feiern, soll eine heilige Zeremonie stattfinden. Peter wird vom Gildenmeister zum Zeremonieträger ernannt, doch das ihm anvertraute heilige Schwert bricht entzwei. In den heiligen Schmieden des Zwergendorfes hofft Peter das Schwert retten zu können.
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