Die Jagd nach dem Kju Wang

Der große Startenor Ugolotti kommt zu einem Benefizkonzert in Cirillos Palast. Berto, der ja selbst am liebsten Sänger geworden wäre, ist vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen. Berto bringt Gina dazu, ein Treffen zwischen ihm und dem großen Ugolotti zu arrangieren. Als Straßenmusikant verkleidet, erscheint Berto vor ihm und präsentiert ihm seinen Katzenjammer.