Nachdem Iolaus (Michael Hurst) meint den Tod einer Frau verursacht zu haben, trennt er sich von Hercules weil er dessen ständiges Glück nicht mehr ertragen kann.
Hercules (Kevin Sorbo) kämpft gegen ein schreckliches Monster, das Menschen in seiner Höhle gefangen hält. Noch weiss er nicht, dass dieses Biest Hercules' böser Bruder Gryphus ist.
Die von Atalanta erschaffene Kopie von Hercules (Kevin Sorbo) ist durch die Einmischung der Göttin Discord (Meighan Desmond), Hercules' Erzfeindin, nur äußerlich ein exaktes Abbild des Halbgottes...
Dahak, Fürst der Finsternis, hat sich des Leichnams Iolaus' bemächtigt und so muss Hercules gegen das Böse kämpfen, das ihm in Gestalt seines geliebten Freundes Iolaus (Michael Hurst) gegenübertritt.
Nachdem Iolaus (Michael Hurst) meint den Tod einer Frau verursacht zu haben, trennt er sich von Hercules weil er dessen ständiges Glück nicht mehr ertragen kann.
Da Hercules (Kevin Sorbo) nach einem ersten Kräftemessen mit Xerxos erkennen muss, dass dieser mächtiger ist als früher, läßt er sich auf einen Pakt mit der Herrscherin der Unterwelt ein. Er bemerkt nicht, dass sich dadurch langsam sein Wesen verändert und er droht seine Seele zu verlieren.
Hercules (Kevin Sorbo, li.) und sein Freund Iolaus (Michael Hurst) kämpfen gemeinsam gegen ein grausiges Monster, das Menschen in seiner Höhle gefangen hält.
Hercules (Kevin Sorbo) begibt sich auf die Suche nach den verschwundenen griechischen Göttern in eine Parallelwelt, wo er auf Iolaus ängstliches Alter Ego stößt und wo Nebula als Herrscherin dieser Welt ein blutiges Regiment führt.