Hercules (Kevin Sorbo) besucht seine alte Freundin Lilith (Susan Brady, li.), die sich Sorgen um ihre Tochter Seska (Jodie Rimmer, Mi.) macht. Diese gerät immer wieder in Streitereien mit den Jugendlichen des Dorfes.
Der böse Dämon Dahak hat einen Dolch zum Schweben gebracht, der eigentlich Nebula (Gina Torres, re.) treffen sollte. Doch Iolaus (Michael Hurst, lieg.), der Nebula retten wollte, wird von dem Dolch durchbohrt. Wird er in Hercules (Kevin Sorbo) Armen sterben?
Ein erschöpfter Bote bittet Hercules (Kevin Sorbo) um Hilfe. Er soll die verwunschene Stadt Troy vom Fluch Heras befreien. Während der Bote in seinen Armen stirbt, schwört Hercules, den Bürgern von Troy zu helfen.
Da Hercules (Kevin Sorbo) nach einem ersten Kräftemessen mit Xerxos erkennen muss, dass dieser mächtiger ist als früher, läßt er sich auf einen Pakt mit der Herrscherin der Unterwelt ein. Er bemerkt nicht, dass sich dadurch langsam sein Wesen verändert und er droht seine Seele zu verlieren.
Hercules (Kevin Sorbo, li.) und Iolaus (Michael Hurst) besuchen Königin Nefertiti (Gabriella Larkin) in Ägypten. Iolaus ist überglücklich wieder in Ägypten zu sein und nervt alle mit seinem Wissen über die ägyptische Kultur.
Iolaus II (Michael Hurst, Mi.) versucht mit allen Mitteln die Hochzeit seiner geliebten Nautica (Angela Dotchin, li.) mit dem Piraten Lysaka (Darst. unbek.) zu verhindern. Dabei wird er von Lysakas Männern (Komparsen) gefangen genommen.
Hercules (Kevin Sorbo) kümmert sich um seinen Schützling, die Zauberin Morrigan (Tamara Gorski). Morrigan wird immer schwächer, da die Wirkung des Blutes nachläßt.
Hercules und Althea bekommen Tanzunterricht von der etwas seltsamen Witwe Twanky (Michael Hurst - der Darsteller des Iolaus spielt in dieser Folge eine Frau!!), die sämtliche Tanzarten beherrscht.
Autolycus (Bruce Campbell), der König der Diebe, hat Hercules (Kevin Sorbo, re.) nach Thracia begleitet, wo der Götter-Sohn bei der Eröffnung der ersten Bank von Griechenland helfen soll. Allerdings muss er ihm versprechen, die Finger von der Bank zu lassen.
Damit der fälschlich verdächtigte Autolycus nicht vom wütenden Mop gelyncht wird, versucht Hercules (Kevin Sorbo) das gestohlene Geld wiederzubeschaffen. Er wird bei Autolycus' Ex-Frau Luscious Deluxe (Traci Elizabeth Lords, li.) fündig.
Die teuflische Xena (Lucy Lawless) spielt Iolaus (Michael Hurst) grosse Liebe und Leidenschaft vor. Iolaus ahnt nicht, dass er nur der Köder für Hercules ist, dem Xena eine raffinierte Falle stellen will.
Hercules (Kevin Sorbo) reist weiter nach Norden, zu den Wikingern, gerufen durch den Gott Balder, einem Sohn des nordischen Göttervaters Odin. Balder befürchtet, umgebracht zu werden und sucht Hercules' Schutz.
Hercules' Schwester Aphrodite (Alexandra Tydings), Göttin der Liebe, will den von Hercules zurückgelassenen Iolaus II. (Michael Hurst) unter ihre Fittiche nehmen.