Hercules (Kevin Sorbo) und seine Frau Deianeira (Tawny Kitaen) haben die junge Frau Iole aufgenommen. Sie bittet Hercules um Hilfe für ihr Dorf, in dem sich ein Loch zur Unterwelt aufgetan hat...
Deianeira (Tawny Kitaen) möchte, dass ihr Mann Hercules (Kevin Sorbo) mit seinem Freund Iolaus zu dem Dorf geht und das schreckliche Monster dort besiegt.
Hercules (Kevin Sorbo li.) begegnet in der Paralellwelt einem jungen Mann (Michael Hurst) der seinem alten Weggefährten Iolaus bis aufs Haar gleicht. Er erzählt ihm von seinem alten Freund und beide beschließen fortan zusammen durch die Welt zu ziehen.
Hercules (Kevin Sorbo) muss sich gegen seine Todfeinde verteidigen: Die grausame Callisto hat sich mit Ares, dem Gott des Krieges zusammengetan und die beiden suchen nach einem Weg, Hercules zu beiseitigen.
Hercules (Kevin Sorbo) muss sich gegen den scheinbar wahnsinnigen König Augius verteidigen. Augius, ausgestattet mit der Macht, Blitze zu schleudern, will Hercules umbringen.
Hercules (Kevin Sorbo) hat wieder alle Hände voll zu tun, als Iolaus mit einem ungewöhnlichen Geschenk von Göttin Aphrodite in die Stadt Cyros kommt und dort die Hochzeit der Königskinder gefährdet.
Diese Folge spielt in der Gegenwart: Kevin Sorbo (spielt sich selbst) der den Schauspieler Hercules mimt und Rob Tabert (Bruce Campbell, re.), der Executive Producer der Serie "Hercules", diskutieren über den weiteren Verlauf der Serie.
Hercules (Kevin Sorbo) wird von einer jungen Frau um Hilfe gebeten: In ihrem Dorf hat sich ein Loch zur Unterwelt aufgetan, aus dem das Böse entweicht. Hercules will ihr helfen.
Hercules (Kevin Sorbo) und Deianeira (Renee O'Connor) machen sich auf den Weg, das verwunschene Königreich Troy zu finden und den dort im Exil lebenden Bürgern zu helfen, sich ihre Stadt zurück zu erobern.
Aus Rache gegen Thanis' Tochter Daniella, die ihn abgewiesen hat, nutzt der Gott Proteas (Jane Cresswell) seine Fähigkeit, die Gestalt jedes Menschen anzunehmen.
Iolaus (Michael Hurst), Hercules' bester Freund und Weggefährte, begleitet Hercules zu dessen todkranker Mutter. Der Besuch ruft düstere Erinnerungen hervor...
Aus Rache gegen Thanis' Tochter Daniella, die ihn abgewiesen hat, nutzt der Gott Proteas (Jane Cresswell) seine Fähigkeit, die Gestalt jedes Menschen anzunehmen.
In Hercules' (Kevin Sorbo) alter Schule, wo früher Wissen vermittelt wurde, werden nun menschliche Kampfmaschinen gezüchtet. Hercules will das nicht dulden und versucht der Akademie ihre alte Bestimmung zurückzugeben.
Erzürnt über die Schandtaten des Königs Polonius beschließen Hercules (Kevin Sorbo, 2.v.li.) und Iolaus (Michael Hurst, re.), dem Tyrannen das Handwerk zu legen.
Iolaus (Michael Hurst li.) und die Amazone Kayla (Simone Kessell) beobachten das Treiben des Deimos, Gott des Schreckens. Noch ahnen sie nicht, was er im Schilde führt.
Hercules (Kevin Sorbo) bekommt von der schönen ägyptischen Prinzessin Anuket den Auftrag, die gestohlene Mumie des Pharaos Ishtar, auf der ein Fluch liegt, wiederzubeschaffen.
Hercules (Kevin Sorbo) reist mit seinem Freund Iolaus nach Tantalus, denn dort sollen die Leichen der gefallenen Krieger vom Schlachtfeld verschwinden und als Geister hilfeflehend bei ihren Angehörigen erscheinen.
Hercules (Kevin Sorbo, re.) stützt seinen Freund Iolaus (Michael Hurst), der von einem Vampir gebissen wurde. Iolaus kämpft mit allen Mitteln gegen seine Verwandlung in einen Untoten an, um Hercules im Kampf gegen den Obervampir Zeit zu verschaffen.