Eine Folge der Gegenwart: Produktionsleiter Rob (Bruce Campbell, sonst "Autolycus") erzählt Paul (Michael Hurst, sonst "Iolaus") von seiner Idee, die Figur Iolaus aus der Serie zu streichen. Kein Wunder, dass Paul nicht gerade begeistert ist...
Hercules (Kevin Sorbo, li.) und Iolaus (Michael Hurst, re.) suchen in der sagenumwobenen Höhle der Echos nach der verschollenen Melina. Zu allem Überfluß müssen sie sich noch um den ängstlichen Dichter Parentheses (Owen Black) kümmern.
Iolaus (Michael Hurst), der Orestes zum Verwechseln ähnlich sieht, vertritt den Prinzen bei seiner Trauung mit der schönen Prinzessin Niobe (Lisa Ann Hadley) und den Krönungsfeierlichkeiten.
Iolaus (Michael Hurst li.) und Arciana (Katie Wolfe) verfolgen gespannt den Kampf zwischen Hercules und dem aus der Unterwelt entflohenen Xerxos. Sie hoffen, dass der Göttersohn den Bösewicht besiegen kann.
Hercules (Kevin Sorbo, li.) sieht keine andere Möglichkeit den Kranken zu helfen als das steinerne Zyklopenauge zu zerstören. Jedoch geht damit der Fluch der Unsichtbarkeit auf Hercules über. Hercules und Iolaus II. (Michael Hurst) müssen jetzt auch die anderen Zyklopenauge zertören...
Nachdem das Schiff in einen Sturm geraten und untergegangen ist, landet Hercules (Kevin Sorbo) auf einer unbewohnten Insel. Er stellt fest, dass sein Arm gebrochen ist.
Der Göttersohn Hercules (Kevin Sorbo), dessen Aufgabe darin besteht, die schutzlose Menschheit vor Gefahren zu bewahren, macht sich auf eine abenteuerliche Reise, deren Ziel es ist, das Feuer auf die Erde zurückzubringen.
Die Hexenschülerin Haleh lässt Hercules (Kevin Sorbo, Mi.) wie einen bösen Zauberer aussehen, was dazu führt, dass er vom Magistrat (Stig Eldred, re.) des Dorfes festgenommen wird.
Maxius (Ian Mune) und seine Frau Postera (Alison Bruce) haben die Sklaverei wieder eingeführt und verdienen durch Wetteinsätze bei Gladiatorenkämpfen eine Menge Geld.
Echidna (Bridget Hoffman), die "Mutter aller Monster" ist tatsächlich Mutter geworden. An ihrem Kind Obie hat aber auch der Ganove Klepto Interesse, der das Monsterbaby entführen und verkaufen will.
Hercules (Kevin Sorbo, Mi.) hält das Schwert der Wahrheit in der Hand. Iolaus (Michael Hurst) und Leah (Kim Michalis) sind gespannt, ob Trachis jetzt die Wahrheit sagen wird.
Zeus (Charles Keating, re.) erklärt Hercules (Kevin Sorbo), dass er Evander den massvollen Gebrauch seiner göttlichen Gabe beibringen will, doch Hercules glaubt ihm nicht.
Antigone (Paige Moss), die Tochter des Ödipus, hadert mit ihrem Schicksal und ist daher dem Alkohol verfallen. Hercules (Kevin Sorbo) kümmert sich um sie und möchte ihr zu ihrem rechtmäßigen Erbe verhelfen, dem Thron Thebens.
Hercules (Kevin Sorbo, li.) trägt den leblosen Körper von Evander (Joseph Main), in der Hoffnung, dass Zeus ihm hilft Evander wiederzubeleben (re. Michael Hurst als Iolaus).
Hercules (Kevin Sorbo) muss erfahren, dass Kreon mit sehr mächtigen Waffen kämpft. Bei dem Versuch sich der Stadt Theben zu nähern, explodiert unmittelbar vor ihm eine im Sand vergrabene Bombe und er kommt gerade so mit dem Schrecken davon.
Aphrodite (Alexandra Tydings) hat Liebeskummer, worauf ihre Kräfte verrückt spielen und sie ungewollt einen Bann über die Amazonen ausspricht. Hercules (Kevin Sorbo) versucht zwischen ihr und Hephaistos zu vermitteln, damit sie ihre Kräfte wieder kontrollieren kann und somit den Fluch brechen kann.
Hercules (Kevin Sorbo Mi.) und Jason (Jeffrey Thomas li.) wollen ihre alte Schule besuchen, auf der sie vom Zentauren Cheiron zu Kämpfern für Freiheit und Gerechtigkeit ausgebildet wurden. Iolaus II (Michael Hurst re.) begleitet sie.