Hercules (Kevin Sorbo) kämpft gegen ein schreckliches Monster, das Menschen in seiner Höhle gefangen hält. Noch weiss er nicht, dass dieses Biest Hercules' böser Bruder Gryphus ist.
Deianeira (Tawny Kitaen) möchte, dass ihr Mann Hercules (Kevin Sorbo) mit seinem Freund Iolaus zu dem Dorf geht und das schreckliche Monster dort besiegt.
Hercules (Kevin Sorbo) und Deianeira (Renee O'Connor) machen sich auf den Weg, das verwunschene Königreich Troy zu finden und den dort im Exil lebenden Bürgern zu helfen, sich ihre Stadt zurück zu erobern.
Auf der Suche nach einem geheimnisvollen Tempel, wo der Eingang zur Unterwelt zu finden sein soll, entdeckt Hercules (Kevin Sorbo) ein furchterregendes Schiff, dessen Besatzung aus Untoten besteht.
Hercules (Kevin Sorbo) muss sich gegen seine Todfeinde verteidigen: Die grausame Callisto hat sich mit Ares, dem Gott des Krieges zusammengetan und die beiden suchen nach einem Weg, Hercules zu beiseitigen.
In Hercules' (Kevin Sorbo) alter Schule, wo früher Wissen vermittelt wurde, werden nun menschliche Kampfmaschinen gezüchtet. Hercules will das nicht dulden und versucht der Akademie ihre alte Bestimmung zurückzugeben.
Hercules (Kevin Sorbo) und seine Frau Deianeira (Tawny Kitaen) haben die junge Frau Iole aufgenommen. Sie bittet Hercules um Hilfe für ihr Dorf, in dem sich ein Loch zur Unterwelt aufgetan hat...
Die von Atalanta erschaffene Kopie von Hercules (Kevin Sorbo) ist durch die Einmischung der Göttin Discord (Meighan Desmond), Hercules' Erzfeindin, nur äußerlich ein exaktes Abbild des Halbgottes...
Diese Folge spielt in der Gegenwart: Kevin Sorbo (spielt sich selbst) der den Schauspieler Hercules mimt und Rob Tabert (Bruce Campbell, re.), der Executive Producer der Serie "Hercules", diskutieren über den weiteren Verlauf der Serie.
Iolaus (Michael Hurst), Hercules' bester Freund und Weggefährte, begleitet Hercules zu dessen todkranker Mutter. Der Besuch ruft düstere Erinnerungen hervor...
Iolaus (Michael Hurst li.) und die Amazone Kayla (Simone Kessell) beobachten das Treiben des Deimos, Gott des Schreckens. Noch ahnen sie nicht, was er im Schilde führt.
Hercules (Kevin Sorbo) reist weiter nach Norden, zu den Wikingern, gerufen durch den Gott Balder, einem Sohn des nordischen Göttervaters Odin. Balder befürchtet, umgebracht zu werden und sucht Hercules' Schutz.
Hercules (Kevin Sorbo, re.) stützt seinen Freund Iolaus (Michael Hurst), der von einem Vampir gebissen wurde. Iolaus kämpft mit allen Mitteln gegen seine Verwandlung in einen Untoten an, um Hercules im Kampf gegen den Obervampir Zeit zu verschaffen.
Hercules und Althea bekommen Tanzunterricht von der etwas seltsamen Witwe Twanky (Michael Hurst - der Darsteller des Iolaus spielt in dieser Folge eine Frau!!), die sämtliche Tanzarten beherrscht.
Der Göttersohn Hercules (Kevin Sorbo), dessen Aufgabe darin besteht, die schutzlose Menschheit vor Gefahren zu bewahren, macht sich auf eine abenteuerliche Reise, deren Ziel es ist, das Feuer auf die Erde zurückzubringen.