Iolaus (Michael Hurst li.) und Arciana (Katie Wolfe) verfolgen gespannt den Kampf zwischen Hercules und dem aus der Unterwelt entflohenen Xerxos. Sie hoffen, dass der Göttersohn den Bösewicht besiegen kann.
Hercules (Kevin Sorbo, li.) sieht keine andere Möglichkeit den Kranken zu helfen als das steinerne Zyklopenauge zu zerstören. Jedoch geht damit der Fluch der Unsichtbarkeit auf Hercules über. Hercules und Iolaus II. (Michael Hurst) müssen jetzt auch die anderen Zyklopenauge zertören...
Dahak, Fürst der Finsternis, hat sich des Leichnams Iolaus' bemächtigt und so muss Hercules gegen das Böse kämpfen, das ihm in Gestalt seines geliebten Freundes Iolaus (Michael Hurst) gegenübertritt.
Zeus (Charles Keating, re.) erklärt Hercules (Kevin Sorbo), dass er Evander den massvollen Gebrauch seiner göttlichen Gabe beibringen will, doch Hercules glaubt ihm nicht.
Aphrodite (Alexandra Tydings) hat Liebeskummer, worauf ihre Kräfte verrückt spielen und sie ungewollt einen Bann über die Amazonen ausspricht. Hercules (Kevin Sorbo) versucht zwischen ihr und Hephaistos zu vermitteln, damit sie ihre Kräfte wieder kontrollieren kann und somit den Fluch brechen kann.
Eine Folge der Gegenwart: Produktionsleiter Rob (Bruce Campbell, sonst "Autolycus") erzählt Paul (Michael Hurst, sonst "Iolaus") von seiner Idee, die Figur Iolaus aus der Serie zu streichen. Kein Wunder, dass Paul nicht gerade begeistert ist...
In Hercules' (Kevin Sorbo) alter Schule, wo früher Wissen vermittelt wurde, werden nun menschliche Kampfmaschinen gezüchtet. Hercules will das nicht dulden und versucht der Akademie ihre alte Bestimmung zurückzugeben.
Hercules (Kevin Sorbo, li.) und sein Freund Iolaus (Michael Hurst) kämpfen gemeinsam gegen ein grausiges Monster, das Menschen in seiner Höhle gefangen hält.
Hercules (Kevin Sorbo, li.) und Iolaus (Michael Hurst) besuchen ihre Freundin Lilith, die große Probleme mit ihrer rebelierenden Tochter Seska hat. Die beiden sind über das aggresive Verhalten Seskas sehr Überrascht.
Hercules (Kevin Sorbo) begibt sich auf die Suche nach den verschwundenen griechischen Göttern in eine Parallelwelt, wo er auf Iolaus ängstliches Alter Ego stößt und wo Nebula als Herrscherin dieser Welt ein blutiges Regiment führt.
Hercules (Kevin Sorbo, Mi.) wird wegen Totschlages, Verächtlichmachung der Götter und Aufwiegelung angeklagt. Er erklärt sich in allen Anklagepunkten als unschuldig (li. und re. Komparsen).
Halbgott Hercules (Kevin Sorbo) beschließt, die Sklaven zu befreien und zusammen mit ihnen und Cassandra die der Zerstörung geweihte Insel Atlantis zu verlassen.
Gerade erst in Theben angekommen, kann Hercules (Kevin Sorbo, li.) König Ödipus (Mick Rose) davor bewahren Selbstmord zu begehen. Der Monarch verkraftet es nicht, dass er unwissentlich seinen Vater erschlagen und seine Mutter geehelicht hat.
Hercules (Kevin Sorbo, Mi.) kehrt zusammen mit Morrigan (Tamara Gorski, li.) und Nebula (Gina Torres) nach Griechenland zurück. In Korinth treffen sie auf den Fürst der Finsternis, Dahak, der in Gestalt des verstorbenen Ioluas sein unwesen treibt.
Hercules (Kevin Sorbo) trifft in Theben auf veränderte Bedingungen. Kreon hat seinen Schwager Ödipus vom Thron verdrängt und dessen Sohn Polyneikes als vermeintlichen Verräter hinrichten und zur Schau stellen lassen.
Morrigan (Tamara Gorski, re.) versucht Hercules (Kevin Sorbo) zu überreden, noch eine Weile bei ihr und ihrer Tochter Brigid (Benedicta Joseph) zu bleiben, um herauszufinden, ob er sich ein gemeinsames Leben mit ihr in Irland vorstellen kann.