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In den abgelegen "Tal des klaren Wassers" haben Marguerite und Sophie ihre Kinder Paul und Virginie zur Welt gebracht. Die Kinder wachsen gemeinsam auf, die Mütter sind unzertrennlich. Mit ihren schwarzen Dienern leben sie in Harmonie, mit Rat und Tat unterstützt von ihren alten Freund, den Einsiedler. Aber auch diese idyllische Insel ist eine geteilte Welt. Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich die Plantage des reichen Pflanzers Brisac. Eines Tages findet Paul eine geflohene Sklavin, die von Peitschenhieben gezeichnet ist.
