Der Junge Sawyer findet eines Tages am Strand von Clearwater, Florida einen verletzten Delfin. Das Delfinweibchen, das den Namen Winter erhält, wird in ein nahegelegenes Meerestierhospital gebracht. Der behandelte Tierarzt Doktor Clay Haskett kann das Leben Winters retten, aber seine Schwanzflosse muss amputiert werden. Darauf beginnt der Delfin eine alternative Art des Schwimmens zu entwickeln: Winter bewegt ihren Stumpf von Seite zu Seite, wie ein Fisch. Dies stärkt im Nebeneffekt die seitlichen Muskeln im Schwanz, was den Arzt befürchten lässt, dass der unnatürliche Muskelaufbau langfristig ihre Wirbelsäule schädigen wird. Sawyer, der sich mit Hasketts Tochter Hazel anfreundet, vernachlässigt zum Leidwesen seiner Mutter die Schule, um mehr Zeit mit Winter verbringen zu können. In einem Militärkrankenhaus lernt er Doktor Cameron McCarthy kennen, einen Spezialisten für die Anfertigung von Prothesen. Die künstliche Schwanzflosse die McCarthy für Winter konstruiert, erweist sich zunächst als Fehlschlag, da sie vom Tier immer wieder abgeschüttelt wird.
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