In vorchristlicher Zeit: Park Hyokkose (Jang Hyoseon), erster Herrscher der Shilla-Dynastie, erobert mit seiner Armee weite Teile der koreanischen Halbinsel und unterwirft zahlreiche Volksstämme, darunter auch die widerständige Mondsekte, die okkulten Ritualen huldigt. Hyokkose besiegelt seinen Sieg, indem er deren Anführer Auta (Park Dongbin) in einen tiefen See verbannt. Ein magisches Schwert besiegelt Autas Gefangenschaft. Fast 1000 Jahre später: Das im Niedergang begriffene Shilla-Reich wird durch Bauernaufstände und Rebellionen machthungriger Feudalherren erschüttert. Auf dem Thron sitzt nun die schöne Königin Chinsong (Kim Haeri). Zu ihren treuesten Untergebenen gehört ihr General Biharang (Jeong Joonho), für den die verwitwete Königin außerdem große Zuneigung hegt. Doch Biharangs Herz ist bereits vergeben - an das Bauernmädchen Jaunbie (Kim Hyo-Jin). Hass, Intrigen und Neid führen schließlich dazu, dass Jaunbie das Schwert aus dem Boden reißt, woraufhin der böse Geist Autas in sie fährt und sie zu einer finsteren Rachegöttin werden lässt. Der Fluch des dunklen Sees besiegelt schließlich das Ende der 1000jährigen Dynastie.
(ZDF)
